Продолжение манги "Atsui Yoru" (Hot Night).Части 3 и 4 танкобона "The Borderline" (Bokura no Kyoukai).

С мальчиком никто не хотел играть, пока он не станет взрослым.

Главной герой ходит на подготовительные курсы для сдачи экзамена на гос.служащего, друг его приглашает в группу по самоподготовке, но будут ли они там...