Продолжение манги "Atsui Yoru" (Hot Night).Части 3 и 4 танкобона "The Borderline" (Bokura no Kyoukai).

Давным-давно, в одном далёком королевстве жил умелый алхимик. Единственным его другом сердешным была небольшая ящерка двухвостая - Шиппо. Но случилась...