Наруто волнуется за Тсунаде и решается прогнать ее грусть и чувство одиночества, вызванные смертью Джираи....

Предыстория первой части.

Прошёл месяц с момента совместного посещения переулка замкнутым одиночкой Араиши и умницей и красавицей Яной. И теперь парень просто купается и утопае...