Действие второй главы происходит на следующий день после событий первой. Сайто и Сайя поменялись телами и теперь вживаются в свои роли пока не найдетс...

Диззи разрушила заклинание, которое пастор Роджер наложил на железного дровосека, Тома. Том, мечтая обрести сердце, присоединяется к поискам Изумрудно...