Мамаша позабыла про день рождения своего сынули, за что её тот и наказал.

Муги, по случайным стечениям обстоятельств, узнаёт секрет Мио и пользуется случаем для исполнения своих тайных желаний....

Давным-давно, в одном далёком королевстве жил умелый алхимик. Единственным его другом сердешным была небольшая ящерка двухвостая - Шиппо. Но случилась...