Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Дождавшись, когда Маи уснула, Такуми собрался уходить, но... не тут-то было!